美东时间周四(10月18日)，美股走势相对平静，但标普和道指就在新高附近上下徘徊，最终涨跌不一，道指续创新高，标普盘中新高后微幅收跌。美国9月零售销售略超预期，显示消费继续支撑经济，强化了美联储未来小幅降息步伐的预期。纳斯达克中国金龙指数回调，跌超3.5%。

　　【美股指数】

　　截至收盘，道指涨161.35点，涨幅为0.37%，报43239.05点；纳指涨6.53点，涨幅为0.04%，报18373.61点；标普500指数跌1.00点，跌幅为0.02%，报5841.47点。

　　隔夜有两项重要数据公布，具体来看，美国9月零售销售环比增长0.4%，预估为增长0.3%，前值为增长0.1%。而美国上周首次申请失业金人数录得24.1万人，低于市场预期的26万人。显示出美国经济仍具韧性。

　　加上美股Q3财报季乐观开局，都在支撑美股继续向上的趋势，当然如果需要大突破则需要更多的催化剂。此前阿斯麦业绩暴雷，令市场为之一颤，但昨日台积电业绩全面超预期，给投资者吃了颗“定心丸”，其证明AI浪潮下的需求仍是强劲的。

　　有分析师指出，由于强劲的经济数据缓解了对经济衰退的担忧，投资者一直在修正经济和企业盈利增长预期。总体而言，这让市场得以走高，但可能比预期的更为克制。

　　如果经济数据持续强劲，可能会迫使投资者下调对美联储未来降息的预期。虽然降息对市场确实重要，但并不是唯一的因素。今年尽管利率预期大幅波动，市场表现依然强劲，因为企业盈利和经济推动了股市上涨。只要这些支柱保持稳定，股票市场前景应该是乐观的。

　　【美债】

　　美债收益率有所回升，基准的10年期美债收益率收报4.0850%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9890%。

　　【热门美股】

　　热门美股中，苹果涨0.16%，英伟达涨0.89%，微软涨0.14%，谷歌C跌1.34%，谷歌A跌1.35%，亚马逊涨0.34%，Meta涨0.02%，台积电涨9.74%，特斯拉跌0.20%，超微半导体涨0.08%。

　　台积电大涨，其Q3净利润同比大增54%，毛利率创历史新高，AI需求依然强劲。电话会：上调全年营收指引至30%，AI需求是真实的，明年很可能增加资本支出。

　　另外，Meta宣布，已经与制作了《人类清洗计划》和《逃出绝命镇》等热门恐怖片的好莱坞公司Blumhouse Productions达成合作，将联合开发其人工智能(AI)视频模型Movie Gen。

　　周四特斯拉Optimus社交媒体账号发布了一段90秒的视频，视频展示了Optimus在工厂内部穿梭，走到充电桩自行充电，搬运一框电池以及爬楼梯的过程，试图回应市场质疑。

　　【全球指数】

　　欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.67%，报8385点。法国CAC40指数上涨1.22%，报7584点。德国DAX指数小幅上涨0.77%，报19583点。

　　亚洲股市方面，恒生指数下跌1.02%，报20079点。国企指数下跌1.22%，报7179点。日经225指数跌0.69%，报38911点。

　　【中国指数】

　　10月17日，隔夜恒生科技指数期货下跌1.39%，纳斯达克中国金龙指数下跌3.61%，富时中国A50指数下跌1.40%。

　　【中概股】

　　热门中概股方面，腾讯控股(港股)跌0.77%，阿里巴巴跌2.07%，拼多多跌2.96%，网易跌2.60%，携程跌2.44%，百度跌3.32%，理想汽车跌5.23%，蔚来跌6.53%，小鹏汽车跌7.47%。

　　【外汇商品】

　　图中为截至发稿最新行情

　　因数据显示美国9月零售销售增加，增强了人们对美联储将在未来一年半内以较小步伐降息的预期，美元指数最终收涨0.23%，报103.825。

　　围绕美国总统大选和中东冲突的不确定性促使投资者寻找避险资产，黄金周四创下历史新高，COMEX黄金收涨0.67%，报2708.3美元/盎司。COMEX白银收跌0.06%，报31.87美元/盎司。

　　EIA称美国原油库存意外下降，国际油价跌幅收窄。WTI原油最终收跌0.5%，报70.74美元/桶；布伦特原油收跌0.32%，报74.46美元/桶。

　　【要闻点睛】

　　美国9月零售销售环比增0.4%超预期 消费需求强劲

　　剔除汽车和汽油后零售额增长0.7%，超过预期0.3%，较8月的0.2%大幅增长。数据表明消费者支出强劲，美国经济几乎没有出现实质性下行迹象。

　　上周美国首次申请失业救济人数24.1万人 意外下降

　　美国零售销售和申领失业金数据发布后，交易员下调美联储降息预期。机构社表示，近期每周首次申请失业金的人数都很低，部分原因是失去工作的美国人数量相对较低。

　　美联储最新工具显示准备金水平充裕 暗示QT可继续推进

　　根据美国纽约联邦储备银行首次发布的一个月度指标，美国的银行体系准备金规模仍然充裕。纽约联储银行周四发布的第一份准备金需求弹性指标显示，截至10月11日银行准备金水平仍然充足。该数据是表明美联储可以通过量化紧缩计划(QT)继续缩减金融系统流动性的最新证据。该数据的表现在华尔街策略师预料之中。

　　欧洲央行第三次下调利率 如期降息25基点

　　拉加德表示，经济增长风险仍然偏向下行，不过根据目前的数据，经济不会陷入衰退；通胀面临双面风险，高于预期的薪资和地缘政治紧张局势带来上行风险，而经济需求减弱则带来下行风险，但下行风险大于上行风险。交易员们对欧洲央行降息的押注保持稳定，预计12月将降息25个基点。

　　台积电Q3净利润同比大增54% 上调全年营收指引至30%

　　台积电三季度先进制程营收占比较上季度上升，占晶圆总收入的69%，上季度为67%，其中3纳米和5纳米制程合计贡献三季度52%的营收。台积电在电话会上表示，2024年全年增长预期上调至30%，此前预期为24%-26%。2025年资本支出很可能高于今年，而2024年的资本支出将略高于300亿美元，同时还指出即将量产的2纳米需求比3纳米还要强劲。

　　Meta与好莱坞Blumhouse合作开发AI电影生成模型

　　当地时间周四，美国科技巨头Meta宣布，已经与制作了《人类清洗计划》和《逃出绝命镇》等热门恐怖片的好莱坞公司Blumhouse Productions达成合作，将联合开发其人工智能(AI)视频模型Movie Gen。Blumhouse已经选择了阿尼什.查甘蒂和卡西.阿弗莱克等电影制作人试用Movie Gen，并将在他们的影片中使用该工具生成的片段。本月早些时候，Meta发布了新的AI模型Movie Gen，它可以根据用户提示创建逼真的视频和音频片段，并声称它可以与OpenAI和ElevenLabs等初创公司的文生视频模型相媲美。

　　“擎天柱”是营销噱头？特斯拉官方发布视频试图回应质疑

　　周四特斯拉Optimus社交媒体账号发布了一段90秒的视频，视频展示了Optimus在工厂内部穿梭，走到充电桩自行充电，搬运一框电池以及爬楼梯的过程。在视频结尾，Optimus还向工厂中的人类员工分发瓶装饮料和爆米花。特斯拉CEO马斯克也转发了这则视频，有知情人士透露，是马斯克亲自批准了这段视频。媒体分析称，马斯克希望通过这段视频反击外界对机器人的质疑。据媒体此前报道，有知情人士指出，特斯拉员工远程监督了许多Optimus与来宾们之间的互动，其实并没有展示出来的那么智能。

　　奈飞三季度盈利超预期增近45% 订阅用户意外多增逾50万 盘后一度涨5%

　　奈飞三季度营业利润增超50%、营业利润率升超30%至29.6%，碾压预期，三季度营收增长15%，四季度料将再增15%、比分析师高8%，全年指引略为上调，称全年营收增速处于指引区间高端15%，明年营收最高增13%较今年略放缓，但营业利润率28%高于今年的27%；三季度净增订阅用户同比下降42%，仍较分析师预期高12%，在最大市场美加的净增用户超预期下降61%。